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Erste Zeichnungsfrist für Wandelanleihen positiv abgeschlossen, RHI Management zeichnet EUR 4 Mio (ad hoc)

08. May 2002

Die im Zusammenhang mit der Kapitalrestrukturierung des RHI-Konzerns ab 8. April 2002 zur Zeichnung aufliegenden Wandelschuldverschreibungen der Tranchen A und B im Gesamtnennbetrag von EUR 144,7 Mio konnten in der ersten Emissionsphase von RHI zu 80% platziert werden. Insgesamt wurde damit ein Volumen von EUR 115,2 Mio gezeichnet, mit diesem Wandlungskapital wird das wirtschaftliche Eigenkapital des RHI-Konzerns weiter planmäßig gestärkt.

Der Emissionserlös wird vollständig zur Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten verwendet, die an der Kapitalrestrukturierung der RHI-Gruppe beteiligten Banken erhalten zudem aufgrund der positiven Liquiditätsentwicklung noch im Jahr 2002 eine Sondertilgung auf den im Rahmen der Restrukturierung vereinbarten Tilgungsplan.

Von dem Platzierungsvolumen entfallen EUR 100 Mio auf Banken, die über die reservierte Tranche A von EUR 72,4 Mio hinaus damit weitere EUR 27,6 Mio der Tranche B übernommen haben. Insgesamt über EUR 4 Mio hat der Vorstand der RHI AG in der Überzeugung gezeichnet, dass der Konzern rasch und nachhaltig restrukturiert sein wird.

Die in der jetzt abgeschlossenen ersten Phase noch nicht gezeichneten Volumina der Tranche B in Höhe von EUR 29,5 Mio werden weiter selektiv in Form einer Privatplatzierung interessierten Investoren angeboten.